人生初の資産運用を始める際に相談しました。今までフルタイムで働いている中では得られなかった知識と感じているので、自分が新たな世界に足を踏み入れた気分です。
退職したら貯金を切り崩すことしか考えてなく、そのために現役時代に貯金してきたので、切り崩すことのない生活は、まだ不思議な感じですが資産運用の助言をいただき、様々な異なる情報に惑わされそうになりながらも自分で納得しながら資産形成できている実感ができてきました。

教育費や住宅ローンもあり、資産運用はまだ早いのではと考えていました。しかし、将来の為の資産形成は早く始めて長く続けることが大切で、今から少しずつでも準備することの重要性を説明していただき、無理のない範囲で運用を始めることができました。将来の資金計画を含めて相談出来、NISAを使ってじっくりゆっくりと資産を作っている現状が大きな安心につながっています。

会社員時代に夫婦で蓄えた資産を取り崩しながら老後を、と考えていましたが、物価上昇が続けばという資産の枯渇もあり得るという悪いシナリオも提示頂きました。その中で要望とリスクをどれだけ許容することが可能なのかということも検討した上で、出来る限りリスクを抑えた資産配分を提案頂きました。漠然とした不安を解消することが出来たことが特に大きな結果だったと思います。要望として出した年に２回の家族旅行も体力の続く限り実現出来そうです。